Позитивные итоги развития бизнеса ПАО «Европейская Электротехника» во II квартале 2019 года: поступательное развитие Инженерных систем, активный рост Технологических систем
Позитивные итоги развития бизнеса ПАО «Европейская Электротехника» во II квартале 2019 года: поступательное развитие Инженерных систем, активный рост Технологических систем
22 июля 2019 года. Москва – ПАО «Европейская Электротехника» (далее «Компания») публикует операционные итоги деятельности во II квартале 2019 года.
Представлены итоги и перспективы развития бизнеса по ключевым направлениям:
Инженерные системы,
Технологические системы.
Бизнес-модель Компании показана в годовом отчёте за 2018 год (см. страницы 26-27).
Ключевые операционные показатели деятельности ПАО «Европейская Электротехника»:
Наименование показателя |
Ед.изм. |
2 кв. 2019 |
1 кв. 2019 |
2018 |
Доля продукции собственного производства в совокупном объёме поставок |
% |
33% |
39% |
35% |
Доля поставок продукции на экспорт |
% |
8% |
9% |
11% |
Количество инжиниринговых центров в РФ на конец периода (изменение числа за период) |
N |
16 (0) |
16 (0) |
16 (+3) |
Инвестиции |
млн.руб |
158 |
40 |
407 |
Вложения в НИОКР |
млн.руб |
12 |
25 |
165 |
Показатели устойчивого развития: |
|
|
|
|
|
млн.руб |
300 |
250 |
532 |
|
N |
0 |
0 |
0 |
Комментарий менеджмента
Илья Каленков, генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника», прокомментировал публикуемые итоги: «Развитие бизнеса Компании в течение первого полугодия продолжалось поступательно, в соответствии с нашими планами и состоянием наших профильных рынков.
Направление «Инженерные системы» демонстрирует предсказуемое эволюционное развитие, стабильную реализацию ранее полученных контрактов с традиционными и новыми Заказчиками. Департамент проектных продаж нашей Компании, сеть инжиниринговых центров, успешно конкурируют за новый бизнес в России и в сопредельных странах. Плотное взаимодействие с проектными организациями позволяет нам раньше и более полно понимать перспективы осуществления инжиниринговых проектов, а значит, мы в состоянии своевременно включаться в подготовку тендерных предложений, планировать загрузку наших мощностей, нашей команды, вовлекать уместных партнёров. Наработанная позитивная репутация Компании, успешное выполнение серьёзных проектов крупных отечественных компаний-Заказчиков, обеспечивают нам новые заказы и доверие со стороны Клиентов из всего спектра отраслей российской экономики.
Примером расширения географии наших экспортных поставок в отчётном квартале стал контракт на поставку электротехнического оборудования для городских котельных города Ереван, столицы Армении.
В первом полугодии текущего года наблюдались умеренные темпы экономического роста и инвестиций в основной капитал в России. Новый импульс отечественной экономике в 2019-2020 гг. придаст запуск инвестиционных проектов, предусмотренных национальными проектами и комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Мы по-прежнему рассчитываем, что основным источником роста выручки и прибыльности Группы компаний «Европейская Электротехника» в обозримой перспективе будет направление «Технологические системы». Продолжается активное развитие обоих сегментов этого направления:
Компания продолжает производство и поставки «классического» оборудования для нефтегазовой и нефтехимической промышленности – системы подготовки нефти/газа/воды, факельные системы. В отчётном квартале осуществлялись отгрузки продукции главным образом российским клиентам.
Продолжается работа по формированию портфеля заказов на инновационные установки для нефтепереработки и энергетики, для удовлетворения значительного платёжеспособного спроса со стороны Заказчиков из России и сопредельных стран.
Ряд заинтересованных компаний-Заказчиков уже получили подтверждения эксплуатационных параметров нашего оборудования, в отношении используемого ими углеводородного сырья. Речь идёт об установках повышения октанового числа бензина, а также об установках подготовки нефти к переработке. Наши расчёты показывают: каждая из этих установок будет генерировать порядка 100-150 млн рублей EBITDA в год. В настоящее время мы решаем задачу масштабного наращивания объёмов производства данной инновационной продукции.
Параметры блоков подготовки топочного мазута к использованию в качестве топлива подтверждены ранее, в течение более чем трёхлетней эксплуатации на ТЭЦ в одной из стран Ближнего Востока. По этому оборудованию в настоящее время также ведутся переговоры с заинтересованными Заказчиками».
Макроэкономическая динамика и инвестиционный спрос в России
Наименование показателя |
Период |
Значение показателя |
Изменение, СППГ[1] |
Комментарии |
1. ВВП РФ |
2019 E |
|
+1,3% |
Оценка: Минэкономразвития РФ[2] |
2019 E |
|
+1,0...1,5% |
Оценка: ЦБ РФ |
|
янв-май 2019 |
|
+0,7% |
Источник: Минэкономразвития РФ |
|
2018 |
|
+2,3% |
Максимальный прирост показателя за шесть лет. Источник: Росстат |
|
2. Промышленное производство в РФ |
2019 E |
|
+2,0% |
Оценка: Минпромторг РФ[3] |
янв-май 2019 |
|
+2,4% |
Источник: Росстат |
|
2018 |
|
+2,9% |
Источник: Росстат |
|
3. Инвестиции в основной капитал в РФ |
2020 E |
|
+7,0% |
Оценка: Минэкономразвития РФ[4] |
2019 E |
|
+3,1% |
Оценка: Минфин РФ[5] |
|
1 кв. 2019 |
|
+0,5% |
Годовые темпы роста инвестиций оказались в I квартале минимальными с IV кв. 2016 г. Источник: Росстат В мае 2019 г. в комментариях по экономике за май ЦБ РФ отметил, что в годовом выражении сокращение инвестиций продолжается четвертый месяц подряд.[6] |
|
2018 |
17595 млрд. руб |
+4,3% |
Источник: Росстат
|
|
Оценка объёма рынка инженерных решений, 10% от [3, 2018] |
2018 |
1760 млрд. руб |
|
Оценка Компании: объём рынка электро- и энерго-снабжения
|
Оценка объёма рынка технологических решений[7] |
2018 |
786 млрд. руб |
|
Оценка Компании: объём рынка оборудования для нефтегазовой и нефтехимической промышленности |
4. Износ основных фондов в РФ |
2018 |
47,4%[8] |
+0,1 пп. |
Уровень 2018-го года по-прежнему весьма близок к наихудшему показателю 49,7% (2014). Источник: Росстат |
2017 |
47,3% |
-0,8 пп. |
||
5. Выработка электроэнергии[9] в РФ |
1п. 2019 |
551,3 млрд кВтч |
+0,8% |
Источник: Системный оператор
|
2018 |
1,092 трлн кВтч |
+1,7% |
||
6. Потребление электроэнергии в РФ
|
1п. 2019 |
541,0 млрд кВт•ч |
-0,2% |
Источник: Системный оператор
|
2018 |
1,076 трлн кВт•ч |
+1,6% |
||
7. Оборот розничной торговли |
2019 E |
|
+1,6% |
Оценка: Минфин РФ |
2018 |
|
+2,6% |
Источник: Росстат
|
Инвестиционный спрос: пауза в первом полугодии 2019-го года
Темпы роста инвестиций в основной капитал в РФ на уровне +0,5% (1 кв. 2019 года, СППГ) создают более напряжённую конкурентную ситуацию на отечественном инжиниринговом рынке.
При этом компания, специализирующаяся на проектных продажах, решении задач Заказчиков «под ключ» (в т.ч. в формате EPC-контрактов), имеющая развитое региональное присутствие (специалисты Компании взаимодействуют с Заказчиками на местах осуществления их проектов), развернувшая собственное производство ряда ключевых поставляемых типов оборудования - компания «Европейская Электротехника» имеет более устойчивые и надёжные рыночные позиции. Выбор поставщика для решения задач по инженерному и технологическому направлениям диктуется далеко не одним лишь фактором предложения низких цен. Заказчиками востребован как полный спектр компетенций – инженерных, в управлении крупными проектами, так и доказанный успешный опыт выполнения значимых и зачастую географически весьма удалённых проектов.
Кратко- и средне-срочные перспективы восстановления инвестиционного спроса в России благоприятны: Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в РФ на 3,1% в 2019 году, в 2020 году - на 7,0%. Такие ожидания считаем вполне обоснованными исходя из фактуры, приведённой далее.
Масштабные источники спроса на инжиниринг в России
Комплексный план развития и расширения магистральной инфраструктуры в РФ на период до 2024 года с инвестициями в объёме 6,3 трлн руб,
Перезапуск инвестиционного цикла в российской энергетике - новая программа модернизации тепловых электростанций в России (ДПМ-2) с инвестициями в объёме 1,9 трлн руб,
Проекты в нефте- и газо-химии с совокупными заявленными инвестициями более $40 млрд.,
Крупные проекты с софинансированием со стороны крупных корпораций из «списка Белоусова»: подана 981 заявка от российского бизнеса, с общим объемом инвестиций около 81 трлн рублей,
Развитие в РФ инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа (СПГ) совокупной мощностью не менее 13,7 млн тонн в год.
Активное импортозамещение
Увеличению спроса на продукцию и услуги отечественных инжиниринговых компаний способствуют меры правительства РФ по масштабному импортозамещению в ТЭК[10]:
Для обеспечения Государственной программы Министерство промышленности и торговли РФ разработало 20 отраслевых планов, включающих более 2 тысяч наиболее приоритетных позиций по проведению импортозамещения, с общей заявленной стоимостью 2,5 трлн рублей.
На первых этапах реализации Государственной программы было начато предоставление финансовой помощи компаниям-производителям, по линии Фонда развития промышленности (ФРП), на условиях софинансирования со стороны компаний. ФРП предоставил займы отечественным компаниями на общую сумму 3 267 млн рублей с целью проведения реализации проектов, позволяющих как осуществить вытеснение иностранных аналогов с российского рынка, так и получить возможность выхода на зарубежные рынки с конкурентоспособной продукцией.
Совокупный объем привлекаемых инвестиций в реальный сектор экономики на реализацию данных проектов превысит 9 270 млн рублей.
В результате целенаправленной политики импортозамещения в российском ТЭК в течение 2014-2018 гг. доля отечественной продукции в закупках крупнейших государственных компаний ТЭК выросла с 50-60% до 85-95%. В частности, в 2018 году 19 крупнейших компаний ТЭК реализовали более 100 проектов импортозамещения.
Твёрдый национальный курс на импортозамещение выгоден, прежде всего, тем отечественным компаниям инжинирингового рынка, которые успели запустить собственные производства инженерного и технологического оборудования. К их числу относится и «Европейская Электротехника».
Высокий износ основных фондов в России: данные 2018-го года пока не отражают улучшений
Износ основных фондов в РФ по итогам 2018 года оценивался на уровне 47,4% (данные Росстата), что свидетельствует об отсутствии прогресса по этому показателю за истекший год. Это значение всё также близко к наихудшему уровню 49,7%, зафиксированному в 2014 году. Актуальность дальнейшей модернизации фондов в российской промышленности и в области инфраструктуры по-прежнему очень высока.
Собственное производство: инженерное оборудование
В течение I квартала 2019 года Группа продолжала поставки инженерного оборудования собственного производства. Примеры реализованных проектов:
1. Электрощитовое оборудование
поставка энергосберегающей системы управления двигателями на базе компонентов АББ в комплекте с устройством компенсации реактивной мощности для городских котельных г. Ереван, Армения,
поставка 50 силовых щитов на базе компонентов Шнейдер Электрик для Центра хранения и обработки данных Банка России в Сибирском федеральном округе,
начаты поставки комплектующих для сборки щитового оборудования (на базе компонентов Schneider Electric) для различных объектов, в том числе – на Белорусскую АЭС,
начаты поставки комплектующих Schneider Electric для сборки щитового оборудования на объект -«Новый аэровокзальный комплекс внутренних/международных воздушных линий Международного аэропорта Челябинск (Баландино). 1-я очередь, терминал внутренних воздушных линий».
2. Комплектные трансформаторные подстанции на напряжение до 35 КВ
- поставка щитов управления двигателями на базе компонентов Schneider Electric и Rittal для предприятий группы Нестле.
3. Системы промышленного электрообогрева
выполнен проект по организации систем электрообогрева на промышленных корпусах Череповецкого металлургического комбината (ПАО «Северсталь»),
выполнен проект по организации системы электрообогрева на промышленных объектах компании «Интерфилл» (Fareva Group, Франция).
4. Осветительное оборудование
поставка осветительного оборудования ES-SYSTEM, IGUZZINI, BEGA, VIBIA для общественных зон и ландшафтного освещения МФК NEVATOWERS в Москва Сити для АО «Ренейссанс Констракшн»,
пролонгированы результаты тендера на 1 год на поставки осветительного оборудования для Федеральной торговой сети «Карусель» (X5 Retail Group); начаты поставки осветительного оборудования для двух гипермаркетов «Карусель» в г.Видное МО и у станции метро «Отрадное» в Москве; гипермаркет «Карусель Отрадное» - флагманский магазин, в нем впервые будет применена новая система освещения «Домино» производства компании «Световые Технологии»,
поставка светильников Комлед на Казанский молочный комбинат (через подрядчика),
поставка кабеля Кабельтек и светильников Комлед на объект Рекуперация производственной площадки Данафлекс (через подрядчика).
Собственное производство: оборудование для нефтегазовой промышленности
Примеры осуществлённых проектов:
- изготовление и поставка устройств предварительного отбора газа (УПОГ) для ООО "Сладковско-Заречное" (ПФГ «САФМАР»),
изготовление и поставка внутренних устройств нефтегазового сепаратора для ООО «Газпромнефть-Хантос»,
изготовление и поставка факельных установок для ООО «Малая Нефтяная Компания Татарстана»,
изготовление и поставка оборудования для факельных систем для ООО «Иркутская нефтяная компания».
Изготовливается оборудование для поставки новым Заказчикам:
ООО «РН-Снабжение Нефтеюганск»,
ООО «СИБУР-Кстово».
Новые виды продукции компании:
[НИОКР] Совершён технологический прорыв в сфере нефтегазового оборудования, Компания выводит на рынок линейку собственных инновационных разработок:
Установка подготовки нефти к переработке,
Установка снижения содержания серы в нефтепродуктах,
Установка повышения октанового числа топлива,
Установка повышения глубины переработки мазута,
Установка снижения расхода мазута (в качестве топлива).
Успешно пройдены технические аудиты на соответствие требованиям следующих Заказчиков: «Газпромнефть», «СИБУР».
Компания запустила новый вебсайт – http://www.rogeng.ru – точная, полная и конкретная информация о возможностях и преимуществах технологического оборудования для нефтегазовой и нефтехимической промышленности, производимого ООО «РНГ-Инжиниринг».
Участие в профильных выставках и конференциях:
компания представила широкий спектр собственных разработок на Ямальском нефтегазовом форуме 2019 (г.Новый Уренгой, ЯНАО),
компания представила свои инновационные решения – технологическое оборудование собственной разработки (факельные системы, системы организации газовых сбросов) – на общероссийском совещании компании «СИБУР» по импортозамещению (г.Тюмень),
приняли участие в 27-ой международной выставке «Газ.Нефть.Технологии» (г.Уфа); участие в выставке, проведение конференции в рамках Российского Нефтегазохимического форума по теме: «Концепция развития технологии подготовки высоковязких и тяжелых нефтей»,
приняли участие во 2-ом международном конгрессе и выставке «Азот. Синтезгаз. Россия и СНГ» (г.Москва).
Компания начала проработку запуска собственного производства технологического оборудования в Российской промышленной зоне в Египте, что позволит задействовать логистические и экономические преимущества площадки в Свободной экономической зоне Суэцкого канала.
Деятельность инжиниринговых центров
Компания продолжала системную работу с Заказчиками по всей территории России, опираясь на федеральную сеть из 16 инжиниринговых центров. Развивается и взаимодействие с Клиентами из сопредельных стран – Армении, Узбекистана, Азербайджана.
Категории событий |
Итоги 2 квартала 2019 года |
Завершённые проекты (контракты) |
|
Новые проекты (контракты) |
|
Новые клиенты |
|
Новые виды продукции / услуг |
|
Развитие отношений с вендорами |
|
Развитие команды |
|
Развитие системы корпоративного управления в Компании |
|
Участие в выставках, конференциях |
|
[1] «СППГ» - к соответствующему периоду предшествующего года
[2] Источник: http://www.finmarket.ru/main/article/5036779
[3] Источник: https://www.vestifinance.ru/articles/121770
[4] Источник: https://www.vestifinance.ru/articles/119770
[5] Источник: https://fingazeta.ru/finance/budget/456410/
[6] Источник: https://ru.investing.com/news/economy-news/article-1897676
[7] Порядок расчёта: а) находим 23,2% от [3] – долю от суммарного объёма инвестиций в основной капитал в РФ (2016), приходящуюся на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых, производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство (источник: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/invest.pdf); б) вычитаем из [а] 150 млрд руб инвестиций в угольную отрасль (источник - http://www.finmarket.ru/news/4938385); в) находим 20% от [б]
[8] Источник: Данные предварительные, по состоянию на 6 июня 2019 года
[9] Источник: https://rns.online/energy/Virabotka-elektroenergii-v-Rossii-v-iyune-virosla-na-13-2019-07-03/
[10] Источник: https://rg.ru/2019/06/21/karen-ter-oganov-nevziraia-na-sankcii-rossiia-ostanetsia-energeticheskoj-sv....
О Группе компаний «Европейская Электротехника»
• ПАО «Европейская Электротехника» (MOEX: EELT) предлагает комплексные решения в сфере инженерных и технологических систем в промышленности, строительстве, инфраструктуре – оборудование распределения низкого и среднего напряжения, слаботочные системы, системы освещения, промышленного электрообогрева, оборудование для нефтегазовой и нефтехимической промышленности.
• Миссия Компании – улучшение качества жизни людей на основе предпринимательской энергии и инженерных компетенций, в формате российской акционерной компании с высокими стандартами корпоративного управления и финансовой устойчивости.
• Компания основана в 2004 году и объединяет дистрибьюторский распределительный центр, инжиниринговые подразделения, электро-лабораторию и специализированные производства. Компания входит в число крупнейших дистрибьюторов электрооборудования РФ и является промышленным партнером компаний-лидеров международного инжинирингового рынка.
• Логистические возможности Компании включают поставку (в том числе нестандартных и крупногабаритных грузов) для Клиентов по всей территории России, включая труднодоступные районы Севера, а также в страны Центральной Азии, Северной Африки и Ближнего Востока.
• Компанией налажено собственное производство следующих категорий оборудования:
-
комплектные трансформаторные подстанции,
-
ячейки среднего напряжения,
-
низковольтное щитовое оборудование до 6300А (включая решения для метрополитена),
-
системы электроосвещения,
-
системы промышленного электрообогрева,
-
кабельно-проводниковая продукция.
• Отрасли применения компетенций Компании:
-
нефтегазовая промышленность,
-
энергетика,
-
мирный атом,
-
металлургия и горнорудная промышленность,
-
машиностроение,
-
транспортная инфраструктура, водоснабжение и водоотведение.
• Среди клиентов “Европейской Электротехники” – крупнейшие российские компании: “Роснефть”, “Газпром”, “НОВАТЭК”, “ЛУКОЙЛ”, “Сибур” и “Нижнекамскнефтехим”. Успешный опыт поставок для проектов: “Сила Сибири”, “Ямал СПГ”, “Смоленская АЭС”, “ЦОД СБ РФ”, аэропорты “Домодедово”, “Шереметьево”, “Пулково”, иные.
• Новые направления деятельности Компании с 2018 года - разработка и производство:
-
блочное оборудование для нефтегазовой и нефтехимической промышленности (дочерняя компании «РНГ-Инжиниринг», г.Уфа, Республика Башкортостан, РФ),
-
отраслевые специальные решения для тяговых подстанций метрополитена (на этапе консолидации в структуру Группы: компания «Метротоннель», г.Москва, РФ),
-
системы промышленного электрообогрева.
Ключевые финансовые показатели ПАО «Европейская Электротехника» (МСФО):
|
Выручка (млрд руб) |
Прибыль за период (млн руб) |
Активы (млрд руб) |
2018 |
3,29 |
293,1 |
1,29 |
2017 |
2,60 |
134,7 |
1,15 |
Численность персонала составляет около 350 сотрудников. С сентября 2017 года обыкновенные акции ПАО «Европейская Электротехника» обращаются на Московской бирже, торговый код EELT.
В июне 2018 года Компания одержала победу в номинации «Лидер импортозамещения» в рамках ежегодной общероссийской премии «Лидер конкурентных продаж», участие в которой приняли 450 отечественных компаний-поставщиков из самых разных отраслей.
Контакты:
ПАО «Европейская Электротехника»
Тел.: +7 (800) 600-71-18
Почтовый адрес: г. Москва, 129344, ул. Летчика Бабушкина, 1, корп. 3
Контакт для прессы
|
Контакт для инвесторов и аналитиков
|
За дополнительной информацией обращайтесь:
Станислав Михайлович Мартюшев
Директор по Корпоративным коммуникациям и Связям с инвесторами
ПАО "Европейская Электротехника"
Тел.раб. +7 (495) 660-71-18, доб. 164
Выходите на контакт в социальных сетях:
FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM VKONTAKTE LINKEDIN YOUTUBE Yandex.Zen